Wir stellen sicher, dass Ihre individuelle Vorstellung von Nachfolge- und Vermögens­planung umgesetzt wird und unterstützen Sie bei der Erstellung und Gestaltung von Testament, Erbvertrag, Pflichtteilsregelung oder Patientenverfügung. Erben und Erbengemeinschaften unterstützen wir bei der Nachlassabwicklung gegenüber Banken und Versicherungen.

Das Thema Nachfolge ist sensibel und bedarf genauer Überlegung – bei der Gestaltung Ihrer letztwilligen Verfügung beraten wir Sie individuell und berücksichtigen Ihre persönlichen Vorstellungen.

Mit einem Testament oder einem Erbvertrag können Sie gezielt und verbindlich festlegen, wie Ihr Vermögen weitergegeben wird. Die Niederlegung eines letzten Willens verhindert, dass die gesetzliche Erbfolge zur Anwendung kommt.

Ein Testament kann handschriftlich oder notariell errichtet werden. Die geeigneten Regelungen erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen.

Zum Schutz gegen Verlust, Fälschung oder Vernichtung kann das handschriftliche Testament in amtliche Verwahrung beim zuständigen Amtsgericht gegeben werden. Das notarielle Testament wird beim Notar in einer öffentlichen Urkunde errichtet und kommt automatisch in amtliche Verwahrung.

Ein Erbvertrag muss zwingend beim Notar beurkundet werden und bindet die beteiligten Personen an die getroffenen Verfügungen.

Verfügungen von Todes wegen bewirken eine eindeutige Erbeinsetzung von Kindern, Enkeln und weiteren Begünstigten wie Vermächtnisnehmern und können Regelungen zum Pflichtteilsrecht über sog. Pflichtteilsklauseln enthalten.

In diesen Fällen sind Nachlassregelungen besonders wichtig, da die gesetzliche Erbfolge zu ungerechten und ungewollten Ergebnissen führen kann. Es ist wichtig, eine letztwillige Verfügung zu erstellen, die den spezifischen Umständen und Familienverhältnissen Rechnung trägt. Wir begleiten Sie mit unserer Expertise und zeigen Möglichkeiten auf.

In Patchwork-Familien, wo jeder Partner vielleicht Kinder aus früheren Partnerschaften mitbringt und es noch eigene gemeinsame Kinder gibt, kann nur ein Testament die komplexe Erbfolge zufriedenstellend regeln und die gewünschte Verteilung des Nachlasses gewährleisten.

Kinderlose Ehepaare haben oft die Vorstellung, dass das in der Ehe erworbene Vermögen vollständig auf den überlebenden Ehegatten übergeht. Dies ist jedoch nicht der Fall, denn ohne testamentarische Verfügung, sind auch Eltern oder Geschwister am Nachlass beteiligt. Trotz einer Nachlassregelung können Pflichtteilsansprüche der Eltern bestehen.

Unverzichtbar ist ein Testament auch bei unverheirateten Paaren, da hier die gesetzliche Erbfolge besonders unzureichend ist, um den Partner und die gemeinsamen Kinder entsprechend abzusichern. Gibt es keine letztwillige Verfügung, so erbt der Partner im schlimmsten Fall nichts und eine Erbgerechtigkeit tritt nicht ein.

Eine Testamentsvollstreckung gewährleistet, dass Ihr letzter Wille genau so umgesetzt wird, wie es im Testament festgelegt ist. Sie hilft, Konflikte unter den Erben zu vermeiden. Vermögenswerte werden effizient verteilt und mögliche Verbindlichkeiten erfüllt.

Wenn Sie also überlegen, eine Testamentsvollstreckung in Ihrem Testament anzuordnen, z.B. weil Ihr Vermögen kompliziert strukturiert ist, weil Ihre Kinder noch minderjährig sind, Sie in einer Patchwork-Familie leben oder ein Auslandsbezug besteht und Sie die Vereinfachung der Nachlassabwicklung sicherstellen wollen, unterstützen wir Sie als Testamentsvollstrecker (AGT und DVEV) mit unserem spezifischen Know-how. Fühlen Sie sich angesprochen?

Schließlich ist der Nachlass das, was Sie sich im Laufe Ihres Lebens erworben haben. Da macht es Sinn, die Nachlassabwicklung oder ggf. eine Dauervollstreckung in kompetente Hände zu legen. Gerne beraten wir Sie!

Es kann ganz schnell gehen: Ein Unfall, ein längerer Krankenhausaufenthalt oder eine andere Ausnahmesituation können dazu führen, dass man nicht mehr für sich selbst handeln kann. Gibt es für diese Fälle keine Regelung, so erfolgt die Bestellung eines amtlichen Betreuers durch das Betreuungsgericht. Wir unterstützen Sie dabei, Sicherheit für den Ernstfall zu schaffen.

Mit einer Vorsorgevollmacht können Sie Ihre Kinder oder andere vertraute Personen für vermögensrechtliche und persönliche Angelegenheiten bevollmächtigen, wenn Sie nicht mehr in der Lage sind, diese selbst zu regeln.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Wünsche und Interessen respektiert werden, selbst wenn Sie diese nicht mehr selbst kommunizieren können. Eine Vorsorgevollmacht bietet Ihren Angehörigen klare Anweisungen und nimmt ihnen die Last, schwierige medizinische oder finanzielle Entscheidungen selbst treffen zu müssen. Lassen Sie sich von uns beraten.

Bestimmt ist es Ihnen wichtig, Ihre Selbstbestimmung in medizinischen Angelegenheiten zu sichern, auch wenn Sie Ihre medizinischen Wünsche nicht mehr selbst äußern können. Sie tun sich schwer damit, konkrete Regelungen zu finden? Wir helfen Ihnen mit unserer Erfahrung gerne weiter.

Wir sprechen mit Ihnen über Ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche hinsichtlich medizinischer Präferenzen und Lebensziele und erklären Ihnen, welche rechtlichen Anforderungen für die Erstellung und Gültigkeit einer Patientenverfügung erfüllt sein müssen.

Wir diskutieren mit Ihnen verschiedene medizinische Szenarien, in denen eine Patientenverfügung relevant sein könnte, wie lebenserhaltende Maßnahmen, Organspenden, Schmerzmanagement und palliative Pflege. Die rechtlichen Anforderungen an wirksame Patientenverfügungen sind in den letzten Jahren gewachsen, so dass ältere Regelungen überprüft werden sollten.

Erben oder Erbengemeinschaften sind häufig damit überfordert, eine zielführende Nachlassabwicklung mit Banken und Versicherungen durchzuführen. Das nehmen wir Ihnen gerne ab.

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung in diesem Bereich und der damit verbundenen Fachkompetenz, unterstützen wir Erben effizient und regeln formale und bürokratische Prozesse für sie. Auch der Umgang mit dem Nachlassgericht, die kompetente Erstellung eines Nachlassverzeichnisses und eine Vertretung im Erbscheinsverfahren kann die Nachlassabwicklung entscheidend beeinflussen.

Hinterlässt der Erblasser aufgrund gesetzlicher Erbfolge oder einer Verfügung von Todes wegen mehrere Erben, so entsteht zwischen den Miterben eine Erbengemeinschaft und der Nachlass wird gemeinschaftliches Vermögen der Erben. Die Erbengemeinschaft ist eine Zwangsgemeinschaft und nicht immer besteht Einvernehmen zwischen den Miterben, wie das Erbe auseinandergesetzt werden soll.

Wir beraten und vertreten einzelne Miterben oder Pflichtteilsberechtigte in Erbstreitigkeiten. Alternativ bieten wir eine konstruktive Streitbeilegung mit Hilfe eines Mediationsverfahrens an. In einer Erbengemeinschaft können zahlreiche, unterschiedliche Interessen aufeinandertreffen und für erhebliches Konfliktpotential sorgen. Auch hocheskalierte Konflikte zwischen Miterben können durch ein Mediationsverfahren im allseitigen Interesse beigelegt werden.

Sie möchten Vermögen bereits zu Lebzeiten weitergeben durch eine Schenkung? Wir prüfen für Sie die richtige Ausgestaltung und zeigen Ihnen verschiedene Optionen auf.

Dies bietet sich insbesondere an, wenn Steuerfreibeträge individuell ausgenutzt werden sollen, denn eine vorausschauende Familienplanung kann die Steuerlast im Erbfall deutlich mindern.

Deshalb ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob eine lebzeitige Weitergabe von Vermögen innerhalb der Familie Sinn macht oder ob der Erblasser sich den Zugriff auf sein gesamtes Vermögen erhalten möchte, um eine gute Altersvorsorge und notwendige Pflege zu gewährleisten. Reichen Rente und Pflegeversicherung nicht aus, um Pflegekosten zu decken, so kann der Sozialhilfeträger unter bestimmten Voraussetzungen auch eine Rückabwicklung der Schenkung verlangen.